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2015年中国旅游行业发展现状及市场前景预测

时间:2016-07-21 | 分类:行业报告
浏览:4248

2015年中国旅游行业发展现状及市场前景预测【图】

​信息来源:http://www.chyxx.com/industry/201512/367391.html


    1、国内游增速平稳,周边休闲游成主流


    从 2004 年到 2014 年,中国旅游业迎来高速发展的黄金十年。国内旅游人次从 7.44亿人次增长到 36.11 亿人次,年均复合增长率 11.87%;国内旅游收入 3,716 亿元增长到 3万亿元,年均复合增长率 18%。2015 年前三季度,国内旅游人数 30.26 亿人次,同比增长10.9%;国内旅游收入 3.6 万亿元,同比增长 16.1 %。无论从旅游人次还是从旅游收入方面衡量,国内旅游市场均保持着平稳增速。


    相关报告:中国产业信息网发布的《2016-2022年中国旅游市场供需预测及投资战略研究报告》


2000-2015年中国国内旅游总人次(亿人次)



数据来源:Wind,中国产业信息网整理


2000-2015年中国国内旅游总收入(亿元)



数据来源:Wind,中国产业信息网整理


    在消费结构改变以及近几年私家车迅速增多的背景下,周边休闲游成为了将旅游生活化的重要方式,不仅降低了消费者的时间成本,同时多元素的体验项目侧面激发了旅游消费需求。根据数据统计,我国每年 30 多亿人次的旅游者中,1-3 日周边短途游的比例占七成以上,一些符合当季、较有节日气氛又适合家庭出游的主题,如乐园、古镇、祈福、温泉等最受周边游市民的青睐。以今年五一小长假为例,由于前后不好拼假,短线游和周边游成为出游的主力军,周边游出游人数占比 40%,套餐预订量同比增长 2 倍。以十一黄金周为例,周边游市场占比超过 70%,同比增长约 15%,以国民休闲旅游消费为主线的消费模式表现出强劲的增长势头。


2015 年国庆期间周边休闲游占比最高



    2、出境游持续火爆,奏响市场主旋律


    在人均收入不断增加、消费投向改变以及人民币内升外贬的催化下,出境旅游市场迎来了“最好的时代”。受中国庞大的旅游消费市场需求影响,多国对华放宽签证政策,目前已有约 90 个国家与中国签订了各类互免签协议;美国给出的 10 年有效期多次往返签证最富有吸引力,期望价值最高。加拿大也将商务和旅游签证延期至 10 年,这些意味着中国护照的“含金量”进一步提升,国民出境游的热情与日俱增,有力地带动了出境游人数快速攀升。


    2014 年中国出境旅游人数首次过亿,达到 1.17 亿人次,同比增长 19.5%。2015 年中国出境游人数持续攀升,预计将同比增长 20%,达到 1.4亿人次,将连续 2 年蝉联世界第一。


2001-2015年中国国内居民出境游人数(万人次)



    从目的地来看,我国出境游市场处于以短途游为主,向长线出境游转变的阶段,而突发事件对当地的旅游流量影响也较为明显。2015 年上半年热门目的地排名前十的国家和地区依次是韩国、中国台湾、日本、中国香港、泰国、法国、意大利、瑞士、中国澳门和德国,短途出境游线路占比超过一半。另外,从今年十一黄金周的旅游特征来看,日韩东南亚仍然是中国出境游客的主要目的地,其中仅日本、韩国、泰国三国就接待了约 7成的中国出境游客;而美国、俄罗斯、意大利、法国、土耳其等长线目的地均呈现大幅增长趋势,其中欧美线路预订量同比增长高达 5 倍。受巴黎恐怖袭击事件的持续发酵,我们判断欧洲游市场短期内将承压,日韩、东南亚等短途出境游线路将受益。


    从客源地来看,多集中在社会经济比较发达的地区,比如北京、上海和广州为主的城市群,而今发展趋势已经由一线城市向二线城市渗透,具体表现为长沙、福州、哈尔滨等二线城市出境旅游增长最快,居民出境游热情受消费升级的带动空前高涨,成长潜力巨大。综合比较,东部是中国出境游客源产出的主要地区,而中部与西部的客源产出能力较弱,出境游还没有成为大众化的消费活动。


    从消费偏好来看, 目前休闲度假主题占据市场主导地位。休闲度假、极地探索以及环游世界主题分别占比 60%、28%以及 21%,成为消费者的出境游首选。而由于旅游需求向多元化转变以及对旅游体验的重视,未来邮轮旅游、医疗旅游以及购物旅游将成为高端出境游的发展趋势。


出境游主题排行



    3、入境游逐步恢复,以观光休闲为主


    自 2011 年至 2013 年,入境旅游收入连续三年负增长趋势,但 2015 年以来,入境接待人次同比增长稳步回升,入境旅游收入也呈现复苏趋势,预计全年达到 580 亿美元,较上年同比增长 11%。


2000-2015年中国国际旅游收入(单位:亿美元)



数据来源:Wind,中国产业信息网整理


2006-2015年中国入境接待人次(单位:万人次)



数据来源:Wind,中国产业信息网整理


    2015 年上半年来华旅游入境人数约 6,536.49 万人,同比去年同期增长 4.9%;其中港澳台同胞占比 81.1%,香港、台湾同胞入境人数均有小幅上升,澳门同胞增幅达 12.82%;外国人入境达到 1,236.36 万人次,占比 18.9%,出现小幅下降。


    从来华目的角度分析,以观光为主的休闲旅游占比达到 31%,位居首位;会议商务占比 21%;探亲访友占比 3%。从入境消费角度考量,70%以上入境旅游的游客消费集中在 500-3000 美元之间,交通是最大的消费项目,购物消费占比偏低。由此说明,与中国游客出境旅游偏好购物的行为不同,更多的境外游客到中国旅游主要以游览自然风光、名胜古迹和文化艺术为主。而今年 7 月1 日起,北京实施境外游客购物离境退税政策,这被视为政府层面出台的刺激入境旅游市场、拉动旅游消费及扩大旅游贸易的重要举措,有望拉动入境游客人均消费水平,进一步促进入境旅游市场的复苏。


入境游客占比情况



来华入境旅游目的地分布图



    4、在线旅游渗透率稳步提升,上下游整合加剧


    2015 年第二季度在线旅游市场交易规模达到 1018.5 亿元,环比增长 12.2%,同比增长超过 9.3%;预计 2015 年中国在线旅游市场规模约为4,090.6亿元,同比增长32.9%,在线旅游渗透率将从上年的9.2%增加为10.8%,到 2018 年渗透率将达到 14.9%,与美国、欧洲 40%以上的渗透率相比仍有很大的成长空间。在线旅游的高速发展主要源于在线机票、在线酒店和在线度假市场的贡献。


    根据 2014 年在线旅游市场结构来看,在线机票、在线酒店、在线度假和其他业务市场份额占比分别为 62.7%,20.6%,14.6%和 2.1%。具体来看,在线旅游市场格局比较稳定,机票市场份额占比最高,酒店和度假市场次之。从发展趋势来看,2012-2014 期间,在线机票份额基本维持不变,在线酒店占比有小幅下降,在线度假比重加速攀升。在国家积极扶持个人旅游、出行便利以及旅游需求不断增加的背景下,在线旅游服务商将持续发力度假旅游产品,分享在线度假市场的成长红利。


2012-2018年中国在线旅游市场交易规模(单位:亿元)


2012-2014年中国在线旅游市场结构占比情况



    2014 年,中国在线机票市场交易规模为 1930.7 亿元,同比增长 41.13%。预计 2015 年在线机票交易规模将达到 2520 亿元,同比增长 30.52%。2013-2014 年间,中国机票在线渗透率由 42.6%提高到 59.2%。2015 年二季度中国在线机票预订交易市场规模达 685.8 亿元,环比上涨 10.1%,同比上涨54.1%。


    随着旅游市场活跃度持续提升,我国机票市场整体销售规模将继续保持稳增长,在线机票销售方式成功超越非在线销售。


2012-2018年中国在线旅游机票交易规模统计及预测(亿元)


2014 年在线机票渗透率占比



    2014 年,通过携程产生的机票业务交易额约占在线机票预订市场总交易额的 29.7%,较上年略有下降,但始终位居在线 OTA 类企业第一;通过去哪儿网平台商户产生的机票业务交易额约占 31.6%,较上年的 19.1%有大幅提高,位居平台类网站。第一;而通过航空公司官网预定的机票销售额占比约为 11.8%,较上年有小幅下降,为第三大在线销售渠道。


    今年第 2 季度,携程+去哪儿占在线机票预订市场份额的 77%。其中,去哪儿在线机票预订交易规模达到 267.4 亿元,市场份额为 39%;携程在线机票预订交易规模为 260.2亿元人民币,市场份额为 38%。与 2014 年相比,两者份额占比均有所提高,合并之后市场份额有望进一步扩大,垄断优势显著。


中国在线机票市场份额占比情况


2015Q2 中国在线机票预订市场企业交易份额



    2015 年第 1 季度,中国在线酒店预订市场交易规模达到 168.4 亿元人民币,环比上涨 7.5%,同比上涨 54.1%。预计 2015 全年在线酒店规模达到 850 亿元,同比增长 34.9%。


2012-2018年中国在线酒店市场交易规模(亿元)



    预计 2015 全年中国在线度假市场交易规模达到 630.6 亿元,同比增长 40.51%,作为在线旅游中增长最火爆的细分领域, 未来预计将持续保持 30%以上的增长,同时越发受到资本市场的青睐, 前景十分乐观。


    2015年第1季度, 携程和途牛合计市场份额占比达到51.42%,较上年第1季度提升3.66%;从前四大厂商市场份额占比情况来看,2015 年第 1 季度合计占比达到 64.99%,同比提高6.91%,市场集中化趋势明显。


2012-2018年中国在线度假市场交易规模(亿元)



    2015 年在线旅游市场继续保持如火如荼的发展态势,大量资本的涌入以及行业巨头企业大规模投资并购事件频频发生。根据数据显示,2015 年前三季度在线旅游企业投融资额超过 450 亿元,是 2014 年在线旅游投融资的 2.4 倍,资本市场对在线旅游的热情高居不下。


    5、经过了两年的调整期,我国餐饮业呈现明显的回暖趋势。2015 年 1-7 月,全国餐饮收入 17,597 亿元,同比增长 11.6%,增幅比去年同期提升 1.6 个百分点,且 2010 年以来首次超过社会消费品零售总额增幅,高出 1.2 个百分点。其中,限额以上单位餐饮收入 4,653亿元,同比增长 6.6%,较去年同期大幅增长 3.7 个百分点,由此说明高端餐饮复苏趋势较为明显。


2010-2014 年社会消费品零售总额、餐饮收入及增速变化情况



    借助“互联网+”的东风,餐饮行业在 O2O 领域高歌猛进。2014 年我国餐饮 O2O 外卖市场规模超过 1600 亿,占整体餐饮消费比例的 5.8%,预计到 2017 年,这一比例有望达到 9%,外卖市场整体规模将超过 3000 亿。尤其是伴随消费者日益普及的移动支付习惯的养成,餐厅外卖、团购等消费模式随之发生了质的改变,餐饮 O2O 外卖市场呈现井喷的发展趋势,大众快餐行业加速转型势在必行。


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胡莺诺

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